Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, её защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого воина, чтобы он встал на пути тьмы.
Хотя Чжун Куй одолевает могучего дракона Пуду, это лишь начало битвы. Тёмные силы не сдаются — они ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих жертв. Лишь он и его верные соратники способны помешать демонам. Их борьба продолжается, ведь угроза никогда не исчезает полностью.